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中之星水性油墨优点

杭华股份2022年半年度董事会经营评述

发布时间:2022-10-02 05:51:20 来源:bob体育下载网址 作者:bob体育下载App

  公司是专业从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品以及数码材料、功能材料的研发、生产和销售服务的高新技术企业,各系列油墨产品和功能材料广泛应用于食品饮料、医药卷烟和日化用品包装,以及出版商业印刷、广告媒体和工业制造等不同领域,为客户提供完整的油墨相关产品应用和印刷解决方案的技术服务。公司长期致力于自主研发创新,具备对各类印刷油墨产品的设计、优化、工艺的持续创新和改进能力,不断丰富产品线来满足客户的需求,持续提高产品对环境的友好程度和对节能环保需求的响应力度,进一步扩大市场占有率。公司重点产品的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平,是国内最具竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一,助力构建印刷产业链和终端消费品健康、节能、环保的绿色生态环境,成为推动国家绿色低碳发展方式的践行者、贡献者。

  公司主要为下游客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案,从而获得收入和现金流并实现盈利,盈利主要来自于节能环保型印刷油墨产品及数码材料、功能材料的销售收入与成本费用之间的差额。

  公司通过不断的研发创新,能够快速响应下游客户的需求,向客户提供高性价比且稳定量产的产品,使公司在行业竞争中取得优势。

  国内采购计划按照公司生产计划进行分解,常规通用性原材料建立安全库存进行采购,其他的零星材料按照使用部门或者计划部门采购需求进行定量采购;国外采购计划由业务部门根据生产计划及其他物料需求情况,逐单编制提交采购申请,然后根据采购申请的要求编制相应的采购进口订单,逐单采购。

  对部分销售量较为稳定的产品,公司一般备有1—2周的安全库存。根据现有库存和安全库存相比对,若现有库存少于或等于安全库存则安排生产,具体生产一个批次的量按照最经济生产量下达。对于有常备库存的产品,公司设定最高库存,一般情况下,产品的库存不超过设定的最高库存量;以销定产的产品,公司根据接到的订单需求量安排生产,此类产品通常不备库存。

  报告期内,公司经销收入占比在68%左右,结合相关产品的业务特点和国内印刷行业较为分散的现状,主要面向全国一级经销商进行销售,一级经销商通过直销或各个细分区域的分级经销商来服务全国印刷业客户,公司对经销商均实行买断式销售。此外,对于印刷行业内具有细分市场领导地位的印刷企业,公司采取直销的模式,通过个性化服务来增强客户粘性,不断满足客户需求,并通过这些客户的影响力提升公司的品牌效应。

  在中国油墨协会发布的《中国油墨工业“十四五”高质量发展指导意见(2021—2025年)》,全面系统地对“十三五”时期中国油墨工业的发展成就、存在的问题进行了总结,对于“十四五”期间油墨行业面临的形势进行了预判,并提出了指导思路、发展目标、主要任务课题和保障措施。

  中国油墨工业的生产规模、产品结构、原材料供给、生产制造工艺、技术装备、包装和新产品研发、标准体系建设和环境治理等均迈上新的台阶,行业发展开始从规模扩张型向质量提升型转变。中国油墨工业主要产品配方技术和功效性要求均已经接近或达到国际先进水平,部分产品配方工艺接近国际领先水平,产品满足多元化的印刷需求。“低碳、环保、安全、健康”发展理念得到较好地贯彻实施。植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨产品所占比重进一步扩大,获得国家环境标志产品技术认可的绿色印刷油墨产品已逐步成为市场的主流产品。

  油墨产品的研发和制造涵盖多学科应用,涉及材料科学、流体力学、色彩学和界面科学等各类学科,从产业链来看,油墨上游主要原料包括树脂连接料、稀释剂、功能助剂、颜料等,其中颜料决定了油墨的颜色和着色力,约占油墨成本构成的20%~40%。油墨行业发展与印刷业销售收入之间成正向线性关系,油墨行业的下游主要为印刷业,伴随着网络普及带来阅读习惯改变,报刊杂志类出版印刷受到较大冲击;与此同时,随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展,包装印刷产业得到了迅速发展,成为印刷业的发展重心,增速高于印刷行业的整体增长速度。未来巨大的包装印刷市场需求是维持油墨行业发展的重要支撑。

  油墨下游除主要应用于出版物印刷和包装物印刷,如书刊印刷、报纸印刷和食药包装等外,近年来在建筑装饰材料和工业生产制造等方面又有新的广泛应用。在现代社会中,油墨可通过不同的工艺,印刷涂布在纸张、塑料、金属、玻璃等各种基材之上,产品广泛应用于出版、包装、建材、电子等诸多领域。

  与欧美、日本等发达国家相比,我国油墨行业特别是节能环保型油墨的生产使用起步较晚。油墨服务于包装印刷行业,作为我国国民经济的重要组成部分,2016年科技部、财政部、国家税务总局在发布的《国家重点支持的高新技术领域》中,已将“数字印刷用油墨、墨水,环保型油墨,特殊印刷材料等制备技术”列入国家重点支持的高新技术领域。所属产品和行业属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录中的重点鼓励和推广使用的“新材料产业”类别的“先进石化化工新材料”之“新型功能涂层材料”,同时也是国家发改委在《产业结构调整指导目录(2019年本)》中优先鼓励的“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”行业。随着国民经济的快速发展以及环保意识的不断增强,通过技术及设备的引进、消化、吸收、再创新,我国油墨工业取得了长足发展,我国油墨市场正在朝着高技术化、产业化、标准化、安全节能环保的纵深方向发展。相关法规及产业政策的颁布实施,为油墨行业的稳步发展提供了坚实的政策指引,将有利于油墨行业未来持续保持良好发展态势。

  低VOCs、无矿物油、高生物基、可降解、水性化、定制化、小批量化、自动化等印刷材料成为包装行业所追求的品质要求和未来主流方向,使之更好地适应当今多色、高速、快干、无污染、低消耗的现代化印刷工业需要。印刷品相关的卫生安全与环保法规不断完善,法国、瑞士、德国和欧盟从2020年开始限制矿物油在纸质品中的使用,其中法国于2022年开始禁止在包装上使用矿物油。传统油墨不断向无VOCs、无矿物油的纯植物油油墨方向发展。

  2022年6月工信部、生态环境部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。意见提出:深入推进绿色低碳转型,引导绿色产品消费。加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准,促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策,加大绿色低碳产品采购力度。此次工信部明文支持低VOCS油墨发展,以及相继出台有关VOCs的相关政策,对于油墨企业的VOCs的排放作出相应的要求,引导油墨企业向低VOCs排放方向发展。

  油墨行业相关技术水平要求较高,需要多种研发、工艺、技术的长期积累才可实现具体材料性能的突破,行业进入具备较高的技术壁垒,主要表现为:①油墨用树脂是油墨产品的核心原材料之一,许多油墨性能的提升都通过树脂产品开发得以实现;②自动化水平较高的生产工艺为油墨产品的生产效率提升和质量稳定奠定基础;③为满足油墨各种使用用途、印刷条件要求进行开发、设计、调整油墨配方的核心技术,是不断提高市场竞争力的核心之一。以上技术壁垒的突破均需要较长时间的积累和钻研,行业新进入者或技术较为落后的厂商难以在短时间内快速突破上述壁垒。

  公司具备完善的油墨产品研发体系及基础材料研发能力,在长期研发积累的大量产品及材料实验数据、工艺经验基础上,形成了油墨相关核心产品、配方和工艺技术。

  作为国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,公司产品已覆盖国内市场的主要节能环保型油墨品种,公司拥有的“杭华”品牌是全国油墨行业颇具影响力的品牌,已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象。经过三十多年持续的科研投入,公司已在节能环保型印刷油墨产品的配方设计、生产工艺、检测技术等方面形成了自主核心技术,并具备对相关产品设计、优化、工艺的持续创新和改进能力,使公司产品始终保持行业优势地位。公司已培养出各个层次的技术人才和管理人才,拥有18项发明专利并掌握UV油墨、胶印油墨、液体油墨的核心技术,以及行业内首家印刷技术研究室和行业领先的国家CNAS认证的分析检测中心,共主持/参与起草油墨产品相关国家/行业标准五十余项。公司是行业内首家被工信部评定的“工业产品绿色设计示范企业”,并入选“2019年度浙江省创新型领军企业培育名单”和“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”。此外,公司还是中国日用化工协会副理事长单位、中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、中国感光学会辐射固化专业委员会理事单位、浙江省日用化工行业协会副理事长单位。

  报告期内,公司产品市场占有率仍保持在同行业前列,尤其是在UV油墨方面,公司是国内少数拥有完整全套核心技术的生产企业,引领国内UV油墨行业的技术进步。根据中国油墨协会对油墨行业近四十家重点企业的数据统计,2021年度公司油墨产品的销售收入在重点企业中排名第三;而UV油墨的产量在可比重点企业同类产品中排名第一,持续领先于其他竞争对手。

  报告期内,根据2022年1月5日《浙江省经济和信息化厅关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》,公司正式入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单,有效期为3年。此次评选认定是对公司坚持走专业化、精细化、特色化、新颖化高质量发展之路的肯定,是对公司在经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等专项层面达到行业领先水平充分认可,公司将凭借优秀的研发实力和服务能力,紧跟国家战略发展需要,加大研发投入和技术创新力度,为客户提供更优质的产品和服务。

  2022年8月,公司LED-UV BIOSMASS系列新品在基于美国BETA实验室检测认证的基础上,进而获准通过使用美国农业部生物优先计划特定许可的USDA生物基产品认证标志,其认证生物基含量为26%,表明产品中所使用的部分原料利用了可再生的生物基材料取代对不可再生石油基化学品的需求,将在减少全球温室气体排放方面发挥着重要作用。

  3、报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  报告期内,国家标准《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法》(GB/T38608-2020)和《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)得到了积极推行,对应实施范围内的所有公司产品均完成符合性确认。该等标准对油墨中VOCs含量限值作出了强制规定,更高标准要求的产业规范相继颁布、实施,为油墨行业的稳步发展指明了发展方向,提供了积极的政策环境,将有利于推动油墨行业向环保节能高效绿色的方向发展。

  随着我国经济的快速增长,人们生活水平进一步提高,消费者对食品、医药、烟酒、化妆品、玩具等包装用印刷油墨提出了较高要求,植物油型油墨、UV油墨和水性墨等环保、无害、节能、减排的绿色特性正好符合消费者对包装印刷的较高要求。因此,我国对油墨的绿色要求为环保型油墨产品的发展创造了良好契机和机遇。

  油墨行业的下游主要为印刷工业,随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展,未来巨大的包装印刷市场需求是推动油墨行业发展的重要支撑。数字印刷将与传统型印刷相融合,个性化、功能化和高效高品质生产将成为社会及产业制造的主流,促使印刷复制转印方式发生革命性变化,进而获得更广泛的应用,喷墨墨水将快速发展壮大,已逐步转向国内自主研发,广泛应用于各类生产制造过程中。

  “十四五”期间,整个行业仍以满足印刷业和相关制造产业对印刷油墨和相关材料的具体需求为主,继续推动产业转型升级,以科技创新和制度创新为根本动力,倡导产业链资源的绿色可持续发展理念、加大引导绿色生产和绿色消费、促进绿色印刷增长。“十四五”期间油墨行业的发展方向有以下几方面:

  “互联网+”全面开启了崭新的运作模式,对传统销售和信息交互发生了革命性变革。该模式将有效利用线上互动的模式,对销售渠道建立、生产工艺的管理、制造环境及废弃物、废气的线上监控,贯穿于油墨行业生产、销售、技术研发的全过程。公司将充分利用“数字化”和“互联网+”技术与产品研发、生产、销售等过程相互融合,实现未来工厂的绿色能源利用、生产工艺优化、制造环境监控、销售服务方式拓展等。

  人力成本的上升是社会各行业普遍面临的问题。劳动密集型产业将伴随着智能生产自动化程度的提高而获得新生力量,逐步改善现代企业生产运营模式。“十四五”期间,油墨行业中规模以上的企业将充分利用工业智能自动化设备装置进行规模化生产,以降低人力成本,提升生产效率和产品质量,大幅改善作业环境。

  “十四五”期间出版印刷的数量仍将继续逐步下降,而包装装潢行业印刷量仍在上升。目前,我国油墨行业正在逐步与国际接轨。国外油墨行业80%的产能应用于包装领域,国内市场目前已经突破60%,而整体包装装潢行业印刷量已超过50%,油墨主要应用于食品医药等生活必需品的各类包装印刷和各类生活起居产业的装饰装潢印刷。

  绿色印刷标准系列的出台,标志着印刷厂商开始进入印刷领域绿色清洁印刷的变革时代。为适应这种革命性变化,油墨行业必然审时度势,积极适应印刷工业需求,生产出资源绿色、无污染、无VOCs的油墨产品,生物质基油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨仍是发展的主力产品,适应平版印刷、柔版印刷以及喷墨印刷等更易使用的高品质油墨将获得更好的技术进步和发展,而适应凹版印刷的单一溶剂型油墨仍能获得高水平循环经济的环境许可得到发展。

  目前,功能性印刷电子油墨在多个市场的应用已呈现快速增长态势,柔性印刷电子与自身产品生产相结合会逐步兴起,印刷电子的市场潜力巨大。目前,光伏产品、LED灯源制造和应用以及RFID标签制造等都已成为印刷电子的潜在市场;长远看,印刷电子将渗透到显示屏、触摸屏和柔性穿戴及医疗用品等行业,尤其在显示屏行业,其将拥有无限的发展前景。

  数码印刷具有“无需制版、按需印刷、可变数据”等优势,目前处于发展上升期。喷墨印刷设备通过电子行业与数据处理行业的技术进步,产品的迭代也在逐年推进,同时应用领域也逐渐从广告等传统的印刷领域,进一步扩展到装饰、建材、新能源、电子部件、玩具等各个工业制造领域,行业研发投入较高,总量快速增长。

  油墨行业将紧密围绕印刷行业迈向“绿色化、数字化、智能化、集约化”方向的发展特点,继续坚持以发展绿色环保油墨为主要指导方向。公司将进一步投资建设国内领先的环保绿色油墨生产基地和新材料研发中心基地,并依托多年积累的雄厚技术研发能力,以创新的思路继续践行以绿色、环保、安全为核心的发展理念,通过推进产品的绿色化设计研发、全(半)封闭连续化生产工艺应用与提升、功能材料专项技术应用拓展、构建云端印刷服务和数字化管理平台等多方面举措,助力油墨行业全面服务印刷业实现“四化”的联动发展。

  报告期内,公司新增实用新型专利授权1项:专利号ZL5.4“一种LED-UV固化轮转印刷机”;新增外观设计专利授权1项:专利号ZL5.X“便携卧式挤出机”;新增软件著作权授权1项:证书号2022SR691724“印刷色彩控制平台1.0”,该等专利授权的取得表明公司围绕产业链在数字化、集约化方向发展上所取得的阶段性成果。截止报告期末,尚有12项发明专利申请正由国家知识产权局受理审核中。

  报告期内,公司正式入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单,有效期为3年。此次评选认定是对公司在经济效益、专业化程度、创新能力等专项层面达到行业领先水平充分认可,公司将凭借优秀的研发实力和服务能力,紧跟国家战略发展需要,加大研发投入和技术创新力度,为客户提供更优质的产品和服务。

  报告期内,公司继续践行绿色设计工作,引领油墨行业绿色发展,积极参与/主持共计8项国家/行业/团体标准的制定和修订工作,具体情况如下:

  2022年上半年,受到国内疫情散点多发以及俄乌冲突风险等因素冲击,国内外经济发展形势复杂而严峻,经济运行面临诸多的不确定性和挑战。同时,大宗商品价格高位运行并叠加物流和供应链受阻等不利因素影响,上游原材料价格保持高位导致公司产品成本持续承压。面对复杂局面,公司坚持稳字当头、稳中求进,积极应对各项困难和挑战,着力稳定业务经营平稳运行。报告期内,实现营业收入54,845.80万元,同比上升2.60%;归属于母公司所有者的净利润2,588.07万元,同比下降50.79%。截止2022年6月30日,公司总资产168,751.83万元,较上年期末下降5.71%。其他主要情况如下:

  报告期内,公司进一步加大研发力度,在丰富发展原有核心技术的基础上,充分利用已有的技术积累,继续加大自主创新投入,提升研发创新能力,加深与客户的技术交流和产品应用推广。报告期内公司研发投入金额2,125.28万元,占营收比例的3.88%,14项在研年度项目课题均取得预期的研究成果,符合油墨及印刷行业绿色环保的发展方向,与行业推进绿色低碳的高质量发展深度契合。

  传统胶印油墨不断向无VOCs、无矿物油的纯植物油油墨方向发展,报告期内公司研发出性能更接近于传统胶印油墨的新型无矿物油胶印油墨,在保持高植物油含量的前提下,使固化过程中产生的气味大大降低,实现了质的飞越。UV油墨在高生物基的研究方面也实现突破,完成生物基含量>

  25%的新产品LED-UVBIOSMASS四色油墨产品的研发,并通过美国BETA实验室的检测认证;同时传统LED-UV油墨产品在高性价和高品质方面双管齐下,新品不断以满足各种应用场景的需求。液体油墨方面,薄膜用水墨、生物基型水墨以及溶剂型油墨的研发应用上均取得了不错的测试成果和性能改善,其中高耐性表印油墨、水性凹印油墨的印刷性能得到了进一步升级和优化。

  面向未来发展的数码喷墨印刷方式,已经获得越来越多行业特别是高端工业制造领域的重视,公司单独设立了工业数码业务部,扩充研发队伍、增强研发水平,与新能源头部企业和工业消费产品头部企业形成紧密的合作开发模式,相关产品已经获得细分领域头部企业的认可并通过资质审核。

  报告期内,公司新增软件著作权、实用新型专利、外观设计专利授权各1项。截止报告期末,公司共拥有发明专利授权18项,尚有12项发明专利申请正由国家知识产权局受理审核中。契合行业未来发展变化,公司继续与本地高校开展“产学研”方面合作,报告期内在大分子量光引发剂的研究方面积累形成20多个实验室样品,部分样品获得了良好的应用评价,同时制定了下一步的研究方向。同时,公司继续践行绿色设计工作,积极参与涉及油墨产品、检测方法等方面共计8项国家/行业/团体标准内容的制定和修订工作,引领油墨行业的绿色可持续发展。

  公司通过对自主核心技术能力的不断丰富和创新,继续在现有印刷行业中深耕细作并积极拓宽外延应用,持续进行技术研发投入,保持行业技术相对领先的地位。

  报告期内,公司坚持以市场为导向,加大对客户结构和产品结构调整,营业收入同比保持微增。总体来看,上半年国内大部分地区受制于疫情防控政策,整体社会消费端依旧低迷,对销售推广产生一定程度影响但整体可控,国内大部分印刷重点区域业务相对稳定,特别是深耕多年的重点客户业务量相对充足,公司优势产品应用面也在不断扩大;同时,为确保公司整体良性发展并结合市场实际状况,报告期内对胶印油墨全系产品及部分液体油墨产品价格进行了适当上调也助力营收稳定。

  随着国家环保力度的不断加强,针对当前国家提倡绿色印刷的明确要求,公司继续稳步落实“绿印计划”推广工作,不断地推出适应市场需求的新产品,通过技术研发调整优化产品设计,不断拓宽产品的应用场景。其中LED-UV油墨系列因其低能高效的优良特性,在报告期内实现20%以上的增长;MontAge混合油墨系列自去年推出市场以来增长明显,在书刊轮转印刷领域获得了众多头部企业的认可与应用,其引领印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向的工艺技术整体解决方案,已在业界树立了良好的市场口碑,产品在细分市场中的应用取得实质性进展,并带动越来越多下游客户接受并实施对现有印刷生产工艺的提升和改造,市场应用面的扩大将带来实质性的业务增量,巩固了公司的行业领先地位。液体油墨方面,得益于食品消费领域发展稳定,相关包装物的油墨需求维持高位,且重点客户的印刷业务量基本饱满,也进一步提振了液体油墨产品的销售增长。此外,通过胶印油墨和液体油墨业务渠道整合,客户群体持续扩大,形成了全国各地多点开花的良好局面,促进油墨产品的销售上扬。

  下半年国内疫情防控形势将逐步缓解,宏观经济面重回正轨可能性较大,居民的消费信心将逐步恢复,与之相关的印刷消费品需求亦将上涨,符合当前包装印刷市场需求的整体变化。报告期内公司营收增速高于国家统计局公布的“印刷和记录媒介复制业”规模以上企业同期营收增速,也表明公司依然处于行业优势地位。公司将继续依托产品技术优势和丰富的产品线,加强在多元化应用细分市场拓展的深度与广度,夯实与重点客户的合作基础,以点带面逐步形成规模效应。

  报告期内,技术部、生产部、品质保障部联合成立生产工艺优化创新小组,筛选出高浓度胶印油墨捏合新工艺等多项主要课题进行重点攻关研究。生产工艺得到进一步优化,推动生产作业效率稳步提升,满足了新时期迎合市场发展对产品结构调整的需要,不断夯实公司发展壮大的基石。

  此外,“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目(二期工程)”和“新材料研发中心”项目作为首次公开发行股份的部分募投项目,结合项目实施主体和地点调整的实际要求,报告期内已完成了投资项目基本信息重新备案,同时开展厂区规划和建设设计工作,并着手项目实施相关环评、安评等材料准备。

  报告期内,一方面公司积极探索“产学研”相结合的人才培育发展新道路,通过与多所知名高等院校合作,不断提升技术专业人才的深度和广度;另一方面为抓住印刷业数字化转型升级机遇,公司加强在数码印刷、功能材料和色彩标准化管理等方面数字人才队伍的建设,重点发挥大数据、工业互联等先进技术在业务运营中的数字赋能作用;此外,公司持续推进技能人才评价标准化培训,健全人才评价和应用体系,满足不同层次、不同领域的人才需求,为推动公司持续稳步的高质量发展保驾护航。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司的发展需要坚实的研发基础、持续的创新能力、优良的技术工艺、高效的运营管理和对行业发展的准确把握。但随着下游产业市场需求的不断变化,产业技术水平的持续提升以及市场竞争的加剧,公司的研发和持续创新能力也将面临挑战。同时新产品投放市场获得客户认同也存在一系列不确定性因素。因此,如果公司不能持续开发出新产品满足客户需要,将会面临市场份额下降的风险。

  2022年上半年,公司研发投入金额2,125.28万元,占收入比例3.88%。公司在研发过程中因技术更迭、产品更新换代或竞争加剧将可能导致公司市场占有率和用户规模下降、研发投入超出预期或进程未达预期、研发失败、技术未能形成产品或未能实现产业化,而面临被淘汰的风险。

  公司技术研发与创新依赖于所拥有的核心技术以及培养和积累的核心技术人员,公司研发团队在油墨行业有着多年的从业经历,技术经验丰富,能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸收优秀人才的加入是公司能否在行业内持续保持技术领先优势所在。一旦核心技术人员流失,将对公司的产品研发及稳定发展带来不利影响,对生产经营产生负面影响。

  国内油墨行业属于充分竞争行业,目前市场参与者众多,各厂家市场占有率较为分散,市场集中度较低。未来,随着我国印刷工业的快速发展以及对环保要求的逐渐提高,将有越来越多的企业参与到环保型油墨领域特别是UV油墨领域的竞争。报告期内,主要竞争对手加大对UV油墨产品的研发和市场开发力度,中小型竞争对手则更多的低价入市,市场竞争进一步加剧。因此,公司面临行业竞争加剧带来的销售价格或市场份额下降导致增速下滑的风险。

  公司主要原材料为树脂、溶剂、颜料等,报告期内公司原材料成本占生产成本的比重保持在83%左右,原材料占生产成本比重较大,从而对产品毛利率水平产生影响。

  2021年下半年以来,大宗商品价格一路上涨,2022年初叠加国际局势动荡及战争因素影响,国际原油价格也快速飙升,从而对公司原材料成本带来传导效应。报告期内,公司主要产品的单位成本受到原材料价格等因素影响而上涨,导致产品整体毛利率水平下降5.25个百分点。公司大多数原材料市场价格波动幅度主要受国内外宏观经济、供需状况等因素影响,若未来大宗商品和上游化工材料价格持续保持高位,特别是出现大幅上涨情况下,且公司产品销售价格不能同步提高,将对公司的业绩产生不利影响。

  公司所属行业为化学原料和化学制品制造业,生产过程中会产生废水、固体废弃物、废气等污染物。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规,公司需新购环保设备、加大环保技术工艺改造或采取其他环保措施等增加环保投入运营成本,进而对公司经营业绩造成一定影响;同时,随着公司生产规模的不断扩大,如公司在环境治理、“三废”排放不能满足监管出台新的或更高的要求,将可能受到罚款、停限产等监管措施,从而给公司的正常生产经营带来影响。

  公司生产的溶剂型液体油墨、松香加工副产品松节油属于危险化学品,需要办理安全生产许可证,在生产和存放过程中存在一定安全风险。如果公司在相关危险化学品的生产、储存、运输和交付任一环节操作失误,均可能发生失火、危险品泄漏等安全事故,给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响的风险。

  鉴于UV油墨在国内发展时间较短,公司UV油墨产品的部分原材料供应商集中在日本,公司通过关联股东TOKA统一采购相应原材料,预计短期内无法完全通过国内供应商采购,根据公司目前的经营需求,公司与TOKA的关联交易预计仍将持续存在,公司已建立了健全的法人治理结构,就关联交易事项履行了必要的决策程序,确保关联交易规范、公正、合理,符合在市场经济的原则下公平进行。

  报告期内,与TOKA关联采购金额为2,436.58万元,同比下降27.83%,占公司报告期采购总额的7.10%,且为公司第一大供应商。若未来TOKA不能按公司要求及时提供相关原材料,或提供的原材料性能不及预期,且公司也未能及时拓展在日本的直接采购渠道或未找到合适的替代品,公司短期内将面临相应原材料供应不足的风险。

  公司所处油墨行业的下业为包装印刷、出版物印刷、商业印刷等领域。印刷行业发展与宏观经济的相关性明显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国印刷行业生产和消费带来影响。从国家统计局对2022年1—6月份全部工业中41个大类行业规模以上企业公布的数据显示,“印刷和记录媒介复制业”营业收入同比增长1.1%,不及规模以上工业企业的整体增长水平,利润总额同比呈现下行,表明下业的经营环境依然比较严峻。同时,受社会消费品零售总额持续疲软影响,公司可能面临下业波动所带来需求下降的风险。

  公司主要油墨产品包括UV油墨、胶印油墨和液体油墨。目前,胶印油墨由于下游出版印刷行业需求疲软及市场竞争加剧,行业内产能利用率整体有所下滑;液体油墨受下游包装行业需求旺盛影响发展较快;UV油墨需求随着在多个领域应用的持续增长及对于传统胶印油墨替代效应而快速增长。油墨行业的发展与下游各应用领域发展态势息息相关,若未来油墨行业因需求不及预期,而其他生产企业扩张过快,将可能会面临整个行业产能相对过剩的情况。公司年产5,000吨紫外光固化(UV)油墨和年产1万吨液体油墨项目已于2020年陆续投运,未来随着募投项目建成后,公司产能将大大提升,如果行业需求发生变化,或行业竞争激烈程度增加,公司市场拓展不力,可能面临产能过剩的风险。

  1、我国近十年印刷行业增速较高,稳定高于同期国民经济整体增速,带动了油墨行业的同步增长。到十三五末期,我国印刷业总产值已突破1.3万亿元,目前占主体的包装印刷行业整体较为景气,但新闻出版等下降显著,行业总产值增长率呈现小幅下滑趋势,如果未来行业增长率进一步下滑甚至出现负增长,可能对油墨行业发展产生负面影响;

  2、《食品安全国家标准食品接触材料及制品用油墨》仍处于报批阶段,未来该标准正式发布实施后,将对于食品接触材料及制品用油墨产品,以及印刷使用都将提出更高要求的技术规范,对食品包装印刷用各类型油墨亦带来新的技术挑战和市场不确定性;

  3、LED-UV印刷市场发展前景良好,市场规模迅速扩大,新的竞争者会随之出现,行业竞争日趋激烈。随着竞争对手的不断加入,印刷行业面临市场竞争不断加剧,油墨产品价格下滑从而导致利润下降的风险;

  4、喷墨领域方面,公司产品在品质方面得到了市场高度评价,实现了在这一领域较高的市场占有率,但是随着行业竞争逐步白热化,中低端产品的进入门槛逐渐降低,价格逐年走低,对于通过规模提升来控制成本,以及产品竞争力方面也提出了更高的要求。

  公司主营业务收入中外销业务占比较小,主要结算货币为美元;而在进口原材料采购中,公司主要结算货币为日元。未来若人民币对美元和日元的汇率发生较动将会对公司外销和采购业务产生一定影响,可能对公司的汇兑损益带来不确定性或产品在国际市场的价格竞争力将被削弱,使公司经营面临一定汇率风险。

  报告期内,公司通过高新技术企业重新认定,有效期为三年。根据税法规定,公司企业所得税减按15%的税率计缴,优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日。税收优惠期满后,如果公司不再被相关部门认定为高新技术企业,公司企业所得税即按应纳税所得额的25%税率计缴,将会对公司业绩产生一定影响。

  2022年年初,受国际形势及战争因素影响,国际原油价格持续飙升,跟其密切相关的化工类产品价格有持续上涨的可能,将会对公司业绩产生一定影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司建立以产品研究开发为总职责的技术研究部门,分设四个研究部和一个功能材料研发中心以及一个印刷研究室、一个分析测试中心,每年展开十余项经公司审定确立的重大科研项目和其他由各部门推进的技术研究专题。经过三十多年的积累,公司已培养出各个层次的技术及管理人才,截止2022年6月30日,公司拥有研发技术人员87名,占公司总人数的比例13.08%,专业涵盖有机化学、高分子、应用化学、分析化学等多个领域,其中6名核心技术人员均在公司就职多年,在研发、技术等岗位上担任重要职务,并参与多项重要科研项目,拥有深厚的专业基础、资历背景和研发技术经验,报告期内未存在核心技术人员调整或离职的情形。公司整体研发团队科研力量雄厚、专业结构合理。2022年7月公司技术研发团队杨淑杰、沈剑彬、何铁飞、陈超等人合著的一篇名为“Flotationde-inkingforrecyclingpaper:contrastingtheeffectsofthreemineraloil-freeoffsetprintinginksonitsefficiency”论文在SCI《科学引文索引》二区外文期刊《ENVIRONMENTALSCIENCEANDPOLLUTIONRESEARCH》发表。该项课题主要利用浮选脱墨法对三款无矿油胶印类油墨(LED-UV混合油墨、LED-UV油墨、全植物基油墨)的印刷品脱墨效率差异性进行对比和研究,充分体现了公司大力发展环保型油墨产品对技术层面前瞻性的把握和认知。

  报告期内,公司技术部“功能材料研发中心”已在多个预定的方向上进行了创新性研究,着重技术的交叉和融合,打造新团队凝聚力,提高研究部的综合实力。已经开展的课题包括:自主合成高性能溶剂型树脂和水性树脂,对多种技术路线、工艺、配方等进行论证,对合成产品进行高效的应用特性和功能化表征,进一步推动创新功能应用方向的基础研究,形成从树脂合成到油墨应用的全流程开发新模式;及时响应市场热点,推动水性生物基树脂研究和水墨的应用,并在配方和认证方面获得了新的成果;同时,我们积极延伸产品触角和应用领域,对一些高端工业制造领域展开技术调查和研发准备。

  报告期内,公司单独设立“工业数码业务部”,建立相对灵活的运作机制,充分发挥技术研究开发、商业市场调研、材料装备供应链紧密合作的专业优势,聚焦工业制造领域的转型需求,把数码喷墨打印的优势推广应用到工业智能制造领域,助力工业领域实现功能性精密涂装印刷。

  报告期内,公司新增实用新型专利授权1项:专利号ZL5.4“一种LED-UV固化轮转印刷机”;新增外观设计专利授权1项:专利号ZL5.X“便携卧式挤出机”;新增软件著作权授权1项:证书号2022SR691724“印刷色彩控制平台1.0”,该等专利授权的取得表明公司围绕产业链在数字化、集约化方向发展上所取得的阶段性成果。截止报告期末,尚有12项发明专利申请正由国家知识产权局受理审核中。此外,公司继续践行绿色设计工作,引领油墨行业绿色发展,积极参与/主持共计8项国家/行业/团体标准的制定和修订工作,领衔组织油墨行业建立绿色产品设计规范,引领油墨行业的绿色可持续发展。

  产品技术研发是企业核心发展要素,报告期内公司以创新思路持续践行“绿色产品、绿色设计、绿色制造和绿色应用”的全生命周期内的绿色发展理念,着重研究“高生物基、可降解、纸浆回收、无矿油、低VOCs、低气味、食品接触、LED-UV固化、环保软包装”等研究课题,为印刷行业的“绿色化、数字化、智能化、集约化”发展持续赋能,推动行业未来方向发展,主要如下:

  混合固化轮转油墨技术实现首创并成功推向市场,为商业轮转书刊印刷细分领域提供了一套实现精品化、绿色化、智能化的最优解决方案,适用于目前书刊印刷市场所使用的东芝、小森、北人、高斯等主力印刷机型。产品兼具LED-UV固化和氧化结膜双重干燥特性以及良好的水墨平衡性、极低VOCs含量,符合环境标志技术要求,彻底解决纸张变形、内页伸缩问题和印刷生产工艺中高能耗、高碳排放问题,极大提高轮转印刷的印品质量和生产效率,符合国家实现双碳、高质量发展的战略目标要求。报告期内,MontAgeWEB系列油墨性能进一步提升,获得在用客户的高度评价,新装或有改造意向的潜在客户超20余家,MontAgeWEB系列油墨产销量实现明显增长。

  结合印刷市场对LED-UV油墨的各类性能需求变化,开发多套适用细分市场领域的LED-UV系列产品。构建起在多个地区和不同印刷品类别的LED-UV油墨产品全方位、系统性整体解决方案。报告期内,传统LED-UV油墨产品在高性价和高品质方面双管齐下,新品不断以满足各种应用场景的需求,使得LED-UV油墨系列产品继续保持了两位数增长。在高生物基的研究方面实现突破,完成生物基含量>

  25%的新产品LED-UVBIOSMASS四色油墨产品的研发,并通过美国BETA实验室的检测认证。在EB电子束固化技术应用于传统胶印的领域,与部分印刷装备企业和意向客户进行了可行性分析,开展了初步的合作研究工作,已完成EB固化四色油墨产品的开发。

  报告期内水性油墨研发稳步推进,与大型印刷客户合作,在保证流平度、干燥性、刮刀适性等关键性能前提下,将油墨中VOC降低到极低水平,相关产品综合水准较以往有了极大的提高。食品包装级水性墨在高速印刷机上可达到400米/分钟的速度效率,产品在主流品牌的纸质食品包装上已经成熟应用,其中低气味食品包装水墨取得突破性的进展,可实现满版印刷极低残留气味。

  “互联网+”全面开启了崭新的运作模式,对传统销售和信息交互发生了革命性变革。报告期内,公司合资设立控股子公司杭州云易臻彩科技有限公司,利用云平台和专项技术为广大的印刷企业和品牌终端提供高效且低成本的色彩标准化服务,不断扩充色彩管理大数据库,助力客户实现印刷品、品牌包装的高质量复制和色彩的稳定输出提供创新的解决方案。

  报告期内,自主设计、自主研发油墨包装固废减量化工艺和设备持续完善,向市场提供五大系列共计近百台供墨设备装置。其中第三代便携卧式挤出机出货22台,具有体积小巧、功能完善、性价比高等特点,同时配套公司专用软包装油墨产品,大大降低了印刷企业油墨包装固废的产生,符合国家固废减量排放的绿色生态设计目标。

  开展高彩度数码喷墨基础技术深度研究,持续在电子工业、新能源材料和装饰复合材料等制造领域所需的特种打印材料进行跟踪、开发,运用自开发低粘度树脂进行超细分散和功能化配方试验研究,试制成功LED-UV固化的喷墨材料和水性分散型快干墨水,可提供高附着力、高耐候性、具有指定功能特性的数码喷印材料,报告期内开发出PCB电路板字符墨水替代原溶剂型材料,已获得小批量市场应用;与新能源头部企业和工业消费产品头部企业形成紧密的合作开发模式,相关产品已经获得细分领域头部企业的认可并通过资质审核。全力支持数字化智能制造生产工艺的各种需求,适应当今日益发展的智能高效生产需要和功能印刷方向的发展。

  公司积极对外开展技术交流与合作,与知名高等院校建立了紧密的“产学研”课题合作,持续推进研发具有绿色化和应用前景的油墨相关材料。报告期内“新型环保型油墨用二芳基甲酮类光引发剂的开发研究”项目走通多条合成路线,合成具有明确结构式的衍生物20多个,最高分子量接近1,000道尔顿且具有一定的光引发效率。公司将积极探索在UV固化技术领域的创新发展和延伸应用。

  公司已经发展成国内油墨行业具备综合竞争力优势的龙头企业,是国内极少数可以同时提供UV油墨、胶印油墨、液体油墨和数码功能材料等多种类型、不同应用领域产品的综合性生产企业,可以满足大多数终端印刷客户的不同需求,提供完善的印刷服务解决方案,受某一细分领域波动影响较小,抗风险能力强。目前共有各类油墨60多条生产线多个系列的油墨产品,广泛应用于各个印刷领域,可以满足多种不同印刷方式、不同印刷基材和不同终端应用领域的差异化需求。报告期内,由技术部、生产部、品质保障部联合成立生产工艺优化创新小组,继UV油墨连续化生产新工艺的基础上,结合生产运行要求筛选出高浓度胶印油墨捏合新工艺等多项重点课题进行攻关研究,推动生产作业效率得到稳步提升。

  公司坚持以营销、服务一体化的理念开拓和维护市场,在售前、售中、售后各环节广泛收集信息,持续不断地反馈给公司的技术、生产、质量等部门,并依据客户需求提供各类技术支持,为客户提供优质的产品与完善的服务。在渠道管理上,主要采用以经销为主、直销为辅的销售模式,经销方面主要通过甄选符合要求的经销商销售产品,并通过培训等手段增加其技术赋能,提升其综合服务能力,形成有竞争力的全国性营销网络;直销方面公司对印刷行业内的集团型客户、具有标杆型意义的印刷企业、具有细分市场领导地位的印刷企业按客户需求采取直销的模式,通过个性化服务来提高客户满意度,借此进一步提升公司的行业地位和市场占有率。报告期内,公司积极克服疫情影响,始终坚持“客户至上”的服务理念,全力为客户纾困解难,与客户建立有效联动,多措并举为民生保供开辟特殊通道,保障生产物资运送通畅及企业安全平稳运行,得到了客户的高度评价。

  公司拥有的“杭华”品牌是全国油墨行业颇具影响力的品牌,已在行业内树立起高技术、高品质、优服务的市场形象。同时,公司设立有广州杭华、杭华印材等子公司,上海分公司、北京分公司和苏州分公司三家分公司,以及成都办事处、西安办事处等多个驻外机构,已形成较为健全的销售服务网络。此外,针对印刷行业的特性,除了在杭州总部、上海、北京、苏州和成都自建技术服务中心之外,报告期内已与多家骨干经销商合作,通过数字化手段为区域内终端客户提供专业快捷服务,充分满足客户对产品高质量、服务时效性的需求,有利于公司与核心客户保持长期稳定的合作关系,提高市场竞争力。

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